Mastère Expert conseil en gestion de patrimoine
ALTERNANCE
Devenez gestionnaire de patrimoine grâce à un Mastère spécialisé !
Mastère en gestion de patrimoine
🎯 Objectifs de la formation
- Obtenir les habilitations indispensables du domaine financier : Certification AMF, carte T (transaction), le statut CIF et IOBSP-IAS.
- Acquérir les compétences clés pour conseiller et accompagner les clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine.
- Acquérir un diplôme certifié de niveau 7 (Bac+ 5), inscrit au RNCP, reconnu par l’État et par les professionnel⸱les.
🎯 compétences acquises
- Analyse des marchés financiers
- Conseiller un client, particulier ou professionnel dans l’optimisation de son patrimoine
- Gérer et optimiser des portefeuilles financiers
- Connaitre les aspects juridiques, fiscaux et économiques
- Établir un diagnostique financier et patrimonial
🎯 Programme du bac+5
- Réaliser un audit patrimonial
- Analyser et réaliser un diagnostic patrimonial
- Créer la stratégie patrimoniale an apportant des conseils et des services de haute qualité
Notre Bac+5 en gestion de patrimoine
🎯 Présentation du diplôme
En suivant cette formation de niveau Bac+5, vous serez en mesure de réaliser un bilan patrimonial et fiscal de vos clients, d’établir des recommandations d’investissement personnalisées en prenant en compte leurs objectifs et leur situation fiscale.
Ce diplôme vous permet aussi d’obtenir de solides connaissances juridiques et fiscales nécessaires pour exercer dans ce domaine financier. Il vous permet d’obtenir des habilitations indispensables au domaine (carte T, les statuts CIF et IOBSP-IAS et à la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers).
🎯 Certification et reconnaissance
Le Mastère expert conseil en gestion de patrimoine est une formation reconnue par l’État.
- Titre de niveau 7 certifié au RNCP (EU) Mastère expert conseil en gestion de patrimoine , publié au Journal Officiel du 30 décembre 2017, renouvelé par arrêté du 26 avril 2024 par la SOFTEC.
- N° de fiche : RNCP38949 – Code CPF n°248309
Le programme de notre Mastère en gestion de patrimoine
Auditer la situation patrimoniale d'un client
Objectifs du module
- Déterminer le profil d’investisseur de son client.
- Répondre aux obligations de transparence et de conformité ainsi que respecter le cadre règlementaire qui régit les conseillers financiers.
- Identifier les objectifs financiers et patrimoniaux à court, moyen et long terme du client.
Analyser la situation financière et patrimoniale du client
Objectifs du module
- Analyser une situation personnelle et professionnelle, actuelle et future pour identifier les opportunités et les risques d’investissement relatifs au client.
- Formaliser des rapports d’analyse financière qui répondent aux objectifs patrimoniaux du client.
Établir une stratégie patrimoniale
Objectifs du module
- Construire une stratégie patrimoniale en tenant compte des domaines juridiques, fiscaux, sociaux, financiers.
- Proposer des préconisations patrimoniales en répondant aux devoirs de conseil et de mise en garde de l’AMF.
- Répondre aux obligations de gouvernance des produits en contractualisant les avantages, les risques et les contraintes de chaque préconisation financière et patrimoniale.
Suivre et développer ses stratégies d'investissements
Objectifs du module
- Rester en conformité en suivant les règlementations juridiques et fiscales en établissant des veilles opérationnelles,
- Diversifier son activité, accroître et fidéliser son portefeuille client,
- Participer au développement de son équipe en mobilisant des compétences managériales.
Mastère Expert conseil en gestion de patrimoine
Programme de la formation
Le gestionnaire de patrimoine apporte des conseils personnalisés à ses clients pour leur proposer des solutions de placement, d’assurance et d’optimisation fiscale en fonction de sa situation actuelle, future, professionnelle et personnelle. Ces deux années vous donneront donc des compétences transverses en analyse financière, en accompagnement client et en optimisation patrimoniale et fiscale.
C’est un diplôme reconnu par les professionnels qui vous permettra d’accéder à des postes à responsabilités qui offrent une meilleure rémunération.
Matières du Mastère
- Les techniques de financement
- La gestion de patrimoine à l’international
- La fiscalité des personnes physiques
- Établir une stratégie patrimoniale
- L’investissement immobilier
Certification AMF
Avec ce Mastère, vous obtiendrez la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers), un indispensable pour exercer dans le domaine de la finance.
Débouchés, métiers visés et poursuite d’études
Après un Bac+5 en gestion de patrimoine, vous obtiendrez toutes les compétences pour exercer des métiers à responsabilités dans le domaine de la finance et du conseil en investissements.
Les activités après un Mastère expert conseil en gestion de patrimoine s’exercent au sein d’établissement bancaire ou d’assurance. Vous collaborerez avec des notaires, des avocats ou encore des agents immobiliers.
Quels métiers après un Mastère expert en gestion de patrimoine ?
- Gestionnaire de patrimoine
- Consultant·e patrimonial
- Conseiller·ère en développement de patrimoine
- Expert·e en gestion de fortune
- Conseiller·ère clientèle haut de gamme
Où faire son Mastère gestion de patrimoine ?
Retrouvez notre mastère spécialisé en gestion de patrimoine à Lyon et à Paris. Deux villes stratégiques qui offrent de nombreuses opportunités professionnelles.
Suptertiaire, l’école référente du domaine financier
Depuis 1995, Suptertiaire a accompagné plus de 7 000 personnes dans leur réussite professionnelle. En offrant un haut niveau de formation et un suivi personnalisé, l’école s’est hissée parmi les meilleurs établissements d’enseignement supérieurs.
✨ Accompagnement pédagogique
Nous tenons à ce que tous nos étudiants aient les mêmes chances de réussite. Véritables piliers dans l’obtention de votre diplôme, nos équipes pédagogiques accompagnent tous les étudiants avec les mêmes valeurs de bienveillance et de professionnalisme.
✨ Aide à l’alternance
Pour votre recherche d’alternance, vous pouvez compter sur nos équipes relations entreprises, qui vous guident et vous accompagnent dans chaque étape de votre contrat. Vous pouvez également compter sur plus de 1 200 entreprises partenaires qui recrutent au sein de nos établissements.
Notre école, votre diplôme, votre avenir
Une école reconnue par l'État et les professionnels
Une expertise de l'apprentissage depuis 1995
Des entreprises partenaires engagées dans votre réussite
Tous savoir pour intégrer et valider son Mastère Expert conseil en gestion de patrimoine
Combien d'heures de formation sont programmées ?
- 25 mois
- 912h30
Quel est le rythme d'alternance ?
- Alternance : 1 semaine en formation – 3 semaine en entreprises
Combien coûte la formation ?
- Frais d’inscription : 0€
- Coût des 2 années en alternance : 22 500€ – 100% financé par l’entreprise & les opérateurs de compétences (OPCO)
- Coût des 2 années en initial : 19 600€
Quels sont les prérequis et le niveau d'admission ?
- Accessible après un titre de niveau 6 (bac+3)
- La maitrise du Français (comprendre, écrire et parler) est indispensable
Comment intégrer la formation ?
Nous faisons passer des entretiens de positionnement à toutes les personnes souhaitant rejoindre nos formations. À l’oral et à l’écrit, cet entretien nous aide à comprendre vos motivations et votre projet professionnel.
Durant cet entretien, nous accorderons une attention particulière à :
- Votre sensibilité au secteur financier
- Votre aisance à l’écrit et à l’oral
- Votre posture professionnelle
Votre dossier est ensuite étudié par nos équipes des admissions. Vous recevrez les résultats en moyenne sous 72 heures.
InscriptionQuand se déroulent les rentrées ?
Vous pouvez vous inscrire à des sessions d’entretiens toute l’année. Les rentrées ont lieu de septembre et novembre, selon les campus.
Comment valider son Mastère ?
Les modalités d’évaluation incluent des dispositifs de contrôles continus à travers des cas pratiques ou de mises en situation professionnelle à l’écrit ou à l’oral. Il convient de valider 80% de compétence des 4 blocs de compétences ainsi que :
- Une étude de cas
- Un scénario
- Un entretien technique
- Un dossier professionnel
En cas de non-diplomation, les étudiants peuvent valider un ou des bloc de compétences.
Accessibilité
- Cette formation est disponible sur nos campus : Lyon et Paris
- Formation accessible aux personnes en situation de handicap, après étude du dossier et selon les aménagements.
- Taux d’insertion professionnelle global : en cours.
- Taux de placement en alternance grâce à la mise en relation Suptertiaire : en cours
- Poursuite d’étude : en cours
- Taux d’obtention du titre RNCP : en cours
- Salaire moyen à la sortie : en cours
- Taux de satisfaction des étudiants pendant la formation : en cours
- Taux d’insertion professionnelle dans le métier visé : en cours
- Taux de présentation à l’examen : en cours
- Valeur ajoutée (dépassement de l’objectif de diplomation) : en cours
- Taux d’interruption en cours de prestation : en cours
- Taux de rupture des contrats d’alternance : en cours
- Nombre d’étudiants : en cours
- Taux de retour des enquêtes : en cours
