🎯 Objectifs de la formation

Acquérir un diplôme certifié de niveau 7 (Bac+5), inscrit au RNCP et reconnu par le Ministère du Travail.
Obtenir les habilitations indispensables du domaine financier (Carte T, statut CIF, IOBSP-IAS) et développer les compétences nécessaires à la gestion et l’optimisation du patrimoine des clients.

• L’expert conseil en gestion de patrimoine adopte une approche globale du patrimoine des clients, dans le respect de la réglementation en vigueur.
• Il fournit des conseils et des services de haute qualité, adaptés aux besoins des clients, en respectant leur intérêt patrimonial et en appliquant une déontologie stricte.
• Il prend en compte les évolutions réglementaires et des produits, tout en assurant le développement et la gestion de son portefeuille clients.

🎯 APTITUDES

• Analyse et évaluation : Capacité à analyser en profondeur la situation patrimoniale du client, en tenant compte des aspects financiers, fiscaux, juridiques, sociaux et familiaux.

• Communication et écoute active : Compétence à établir une relation de confiance avec le client, à écouter ses besoins et à communiquer clairement des conseils adaptés à ses objectifs.

• Expertise technique : Maîtrise des outils d’analyse, des simulations financières et des réglementations pertinentes, pour offrir des solutions patrimoniales personnalisées.

• Adaptabilité et veille : Aptitude à se tenir informé des évolutions réglementaires, des nouveaux produits financiers et des tendances du marché, afin de proposer des stratégies actualisées.

• Développement commercial : Compétence à développer un portefeuille client en mobilisant des réseaux internes et externes, et à maintenir une relation de long terme avec les clients.

🎯 compétences acquises

• Analyse des marchés financiers
• Conseiller un client, particulier ou professionnel dans l’optimisation de son patrimoine
• Gérer et optimiser des portefeuilles financiers
• Connaître les aspects juridiques, fiscaux et économiques
• Établir un diagnostic financier et patrimonial

🎯 Programme du bac+5

• Réaliser un audit patrimonial
• Analyser et réaliser un diagnostic patrimonial
• Créer la stratégie patrimoniale en apportant des conseils et des services de haute qualité

Programme de la formation

Le gestionnaire de patrimoine apporte des conseils personnalisés à ses clients pour leur proposer des solutions de placement, d’assurance et d’optimisation fiscale en fonction de sa situation actuelle, future, professionnelle et personnelle. Ces deux années vous donneront donc des compétences transverses en analyse financière, en accompagnement client et en optimisation patrimoniale et fiscale.

C’est un diplôme reconnu par les professionnels qui vous permettra d’accéder à des postes à responsabilités qui offrent une meilleure rémunération.

Matières du Mastère

• Les techniques de financement
• La gestion de patrimoine à l’international
• La fiscalité des personnes physiques
• Établir une stratégie patrimoniale
• L’investissement immobilier